Иран: прикладная база знаний для бизнеса

Рынок зерновых Ирана и его ключевые игроки: производство, импорт, экспорт, инфраструктура и роль России

2025-09-19 11:12

Автор: Владимир Маркосьянц

Обзор зернового рынка Ирана в 2025 гг.: производство пшеницы, риса и кормового зерна, зависимость от импорта, ключевые игроки и роль России как одного из основных поставщиков

Почему зерновой рынок Ирана важен

Иран — одна из крупнейших экономик Западной Азии с населением порядка 88–89 млн человек, из которых около 77 % живут в городах.(agriwelfare.gov.in) Основа повседневного питания — хлеб из пшеницы, и по прогнозу OECD-FAO Иран вместе с Египтом и Турцией останется в группе крупнейших мировых потребителей пшеницы с очень высоким потреблением на душу населения и доминированием хлеба в рационе.(OECD)
Для России Иран — один из ключевых покупателей зерна (пшеница, ячмень, кукуруза) и крупный узел коридора «Север–Юг» (Каспий, порт Амирабад и далее через Иран к Персидскому заливу). По оценкам российских аналитических центров, в 2024 г. Иран вошёл в топ-3 покупателей российского зерна: около 5,6 млн т, уступая только Египту и Турции.(APK Inform)
«Нужны поставщики и понимание цен в Иране? Оставьте заявку — эксперты Евразийской Ассоциации проведут исследование рынка, сделают ценовой анализ, найдут производителей и организуют доставку образцов.»

Производство зерновых в Иране (2022–2025)

Общие объёмы и динамика

FAO (GIEWS Country Brief, май 2025 г.) оценивает урожай зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рис и др.) в Иране в 2024/25 маркетинговом году примерно в 26 млн т — заметный рост по сравнению с засушливыми годами начала десятилетия.(reliefweb.int) В 2022–2023 гг. сбор зерновых из-за засух и водного дефицита был ниже (около 19–22 млн т), что подтверждается более ранними обновлениями GIEWS и сводками ReliefWeb.(FAOHome)
Структура валового сбора (цифры варьируют по годам, но порядок сохраняется):
  • пшеница — около половины всего урожая зерновых (порядка 12–14 млн т в благоприятные годы);(reliefweb.int)
  • ячмень — несколько миллионов тонн (важен как кормовая культура для овцеводства и животноводства);(FAOHome)
  • кукуруза — в основном как фураж, с заметной зависимостью от импорта;(Dr. Kaveh Farrokh)
  • рис — рисоводство сосредоточено на севере (побережье Каспия), но страна остаётся чистым импортёром риса.(wto.org)
При этом значительная часть посевов пшеницы — богарные площади, что делает урожаи сильно зависимыми от осадков.(FinancialTribune)

Государственные закупки у фермеров

Система гарантированных закупок зерна у фермеров (прежде всего пшеницы) — один из ключевых инструментов аграрной политики. Её администрирует Министерство сельского хозяйства (Jahad-e Keshavarzi) через подведомственную Government Trading Corporation of Iran (GTC).(World Bank)
По данным иранских и азербайджанских новостных агентств, только за период с 10 апреля по 15 августа 2024 г. государство закупило у фермеров около 11,3 млн т пшеницы на сумму порядка 4,9 млрд долларов по внутреннему курсу.(trend.az) Это сопоставимо с оценками FAO по внутреннему производству.
На сезон 2024/25 гг. правительство подняло гарантированную закупочную цену на пшеницу (по разным сообщениям — до 0,34–0,35 долл./кг, что означает рост на 30–40 %), пытаясь одновременно стимулировать посевы и удержать крестьян от продажи на «серый» рынок.(Mehr News Agency)
В 2025 г. на фоне новой волны засухи и бюджетных ограничений госзакупки пшеницы, по данным иранских медиа, снизились более чем на треть, что переподтверждает высокую климатическую и финансовую чувствительность системы.(ایران اینترنشنال | Iran International)
Хотите лучше понимать зерновые рынки Ирана? Читайте статью: «Производители Ирана: рынок кукурузы Ирана».

Внутреннее потребление и субсидированная «цепочка хлеба»

Хлеб как ключевой социальный продукт

Пшеница и хлеб занимают центральное место в продовольственной безопасности Ирана; доля хлеба в калорийности рациона домохозяйств остаётся очень высокой, особенно для беднейших слоёв.(World Bank)
С начала 2000-х годов система субсидий работает через связку:
  • закупка пшеницы у фермеров по гарантированной цене;
  • продажа зерна и муки мельницам и хлебопекарням по более низким, административно регулируемым тарифам;
  • фиксированные цены на социальные сорта хлеба (sangak, barbari, lavash и др.) для населения.(World Bank)
Исследования по «цепочке пшеница–мука–хлеб», выполненные по заказу GTC, прямо указывают, что субсидии одновременно поддерживают уровень потребления и создают стимулы к избыточному расходу и «утечкам» муки на чёрный рынок.(journals.guilan.ac.ir)

Цифровизация субсидий и рацион хлеба

С 2022–2024 гг. правительство начало переводить систему субсидий на «умные» инструменты: оплату субсидируемого хлеба банковскими картами и цифровой учёт продаж, чтобы сократить злоупотребления и трансграничную утечку муки.(Iran International)
В 2024 г. ряд реформ привёл к фактическому введению элементов «нормирования хлеба» — некоторым категориям домохозяйств количественные лимиты субсидируемого хлеба привязаны к транзакциям по картам; это подтверждают сообщения Iran International и ряд других СМИ.(Iran International)
На фоне высокой инфляции (по данным Всемирного банка потребительская инфляция в Иране в 2022 г. оценивалась выше 45 %, а затем снизилась, но остаётся двузначной) хлебопёки жалуются на рост цен на муку и дрожжи и на несоответствие между регулируемой ценой на хлеб и реальными затратами, что подталкивает часть предприятий к использованию субсидированной муки в более маржинальных нишах (кондитерка, «премиальный» хлеб) или даже кормов.(agriwelfare.gov.in)

Производство, импорт и экспорт зерна

Внутреннее производство и дефицит

Даже при урожае порядка 26 млн т в 2024 г. Иран остаётся чистым импортёром нескольких ключевых культур:
  • твёрдые и мягкие сорта пшеницы высокого качества для хлебопечения;
  • кормовая кукуруза и ячмень для животноводства;
  • рис (в первую очередь индийский и пакистанский, как более дешёвый по сравнению с местными сортами).(reliefweb.int)
В удачные годы по пшенице страна может временно снижать импорт, а иногда даже выйти на самодостаточность, что отмечалось в официальных заявлениях Минсельхоза в 2024 г.(newspaper.irandaily.ir) Но по кормовому зерну и рису зависимость от внешних поставок системна.

Импорт зерновых: объёмы и структура

По данным, агрегирующим статистику ITC и национальных служб, в 2022 г. импорт зерновых (HS-10) в Иран стоил около 8,5 млрд долл., что составляло примерно 14–15 % от общей стоимости импорта страны.(Eurasian Research Institute)
Структура импорта по основным позициям (в стоимостном выражении, пример 2022–2023 гг.):
  • кукуруза на корм;
  • пшеница (в первую очередь для дополняющего импорта и специфических сортов);
  • рис;
  • ячмень;
  • соя и другие компоненты кормов.(Eurasian Research Institute)
Индия и Пакистан — ключевые поставщики риса: на долю Индии приходилось порядка 1,1 млрд долл. поставок риса в Иран, на Пакистан — около 0,7 млрд долл. в середине 2020-х годов.(FinancialTribune)
По зерновым в целом заметную долю занимают Россия, Украина, Казахстан, Бразилия, а также ОАЭ как перевалочный хаб.(Eurasian Research Institute)

Экспорт зерна и муки

Экспорт зерна из Ирана ограничен — страна в основном экспортирует переработанную продукцию и ниши с добавленной стоимостью (мука, макароны, кондитерка, готовые продукты) в соседние страны (Ирак, Афганистан, Центральная Азия).(Eurasian Research Institute)
Ряд крупных мукомольных и пищевых холдингов (например, группы, работающие по брендам макарон и муки, ориентированных на Ирак и Афганистан) используют субсидированную пшеницу и импортируемые добавки, а затем продают продукцию в регионе. Это позволяет Ирану частично монетизировать своё положение регионального переработчика, но усиливает давление на внутренний рынок муки и хлеба.(Eurasian Research Institute)

Институты и государственные игроки

Министерство сельского хозяйства и GTC

Ключевой центр управления зерновым балансом — Министерство сельского хозяйства «Jahad-e Keshavarzi» и подведомственная Government Trading Corporation of Iran (GTC).
Исторически GTC отвечает за:
  • гарантированные закупки пшеницы у фермеров по установленным ценам;
  • импорт зерна (в первую очередь пшеницы) для хлебной программы;
  • управление государственными резервами и распределение зерна по мукомольным предприятиям.(World Bank)
С начала 2000-х годов через GTC идут значительные бюджетные субсидии, покрывающие разницу между ценой закупки у фермеров и регулируемой ценой отпуска муки и хлеба.(World Bank)

State Livestock Affairs Logistics (SLAL) и кормовое зерно

За импорт кормового зерна (кукуруза, ячмень, соя, шроты) в значительной мере отвечает State Livestock Affairs Logistics Company (SLAL) — государственная структура, подведомственная Минсельхозу и курирующая логистику и распределение кормов.(Shana)
По данным иранских экономических изданий, только за первые два месяца одного из последних отчётных лет (по иранскому календарю) было импортировано и распределено порядка 1,8 млн т сырья для кормов через государственные каналы.(FinancialTribune)

Agricultural Support Services Company (ASSC)

Agricultural Support Services Company (ASSC) отвечает за импорт и дистрибуцию семян, удобрений, СЗР и части сельскохозяйственной техники.(blog.itpweb.com) Она не является прямым оператором зернового импорта, но косвенно влияет на урожайность и структуру посевов.

Профессиональные объединения

Отдельную роль играют отраслевые ассоциации:
  • Iranian Association of Grain Suppliers (انجمن تامین‌کنندگان غلات ایران) — объединяет крупных импортеров и трейдеров зерна и кормов; участвует в обсуждении валютной политики и распределения импортных квот.(tradecompetitivenessmap.intracen.org)
  • ассоциации мукомолов и хлебопёков, которые лоббируют тарифы на муку и хлеб и правила субсидирования.(journals.guilan.ac.ir)

Инфраструктура хранения и логистика

Силосы и ёмкость хранения

По данным Financial Tribune и EghtesadOnline, совокупная ёмкость хранения стратегических товаров и зерна в Иране достигла около 21 млн т (на 2020 г.), из которых примерно 5,5 млн т приходится на государственные мощности GTC (156 силосов и складов), а около 15,5 млн т — на частный сектор (около 600 цементных и металлических силосов и механизированных складов).(FinancialTribune)
Строительство новых крупных силосов продолжается — примером может служить силос на 100 тыс. т в Гаремсаре (провинция Семнан), финансируемый в т.ч. Исламским банком развития.(FinancialTribune)

Порты и коридор «Север–Юг»

Импорт зерна идёт через каспийские порты (Амирабад, Энзели, Нека) и через южные порты (Имам Хомейни, Бендер-Аббас).(FinancialTribune)
Порт Амирабад стал ключевым входом фуражного зерна из России и Казахстана по линии коридора «Средняя Волга – Каспий – Персидский залив». По данным иранских и российских источников:
  • в 2024 г. через Амирабад было перевалено около 4,98 млн т грузов, до 70 % которых в I квартале составило зерно из России и Казахстана;(Argus Media)
  • только за первые месяцы 2025 года через порт было импортировано более 1,7 млн т фуражного зерна, что напрямую привязывается властями к поддержанию продовольственной безопасности.(Bizon)
Южные порты (Бендер-Аббас, Имам Хомейни) используются для поставок зерна морем из более удалённых источников (Южная Америка, Чёрное море) и для экспорта переработанной продукции.(FinancialTribune)

Крупные переработчики и индустриальная выпечка

Учитывая масштаб субсидируемого хлеба, значительная часть внутреннего зерна и импортируемой муки уходит в индустриальный сектор: крупные мукомольные комбинаты и хлебозаводы.
Исследования по цепочке «пшеница–мука–хлеб» показывают, что именно крупные пекарни, получающие субсидированную муку, генерируют значительную часть переработки и, параллельно, существенные объёмы пищевых потерь и отходов (несъеденный хлеб, возвращаемый из торговли).(riejournal.com)
На уровне практики рынок делится на:
  • государственно ориентированные мельницы, работающие по квотам GTC;
  • частные мукомольные предприятия, комбинирующие государственное зерно и импорт по коммерческим каналам;
  • крупные индустриальные хлебозаводы и кондитерские производства, которые могут выступать потенциальными импортёрами/партнёрами (для поставок специальных сортов зерна, премиальной муки, улучшителей).(Eurasian Research Institute)
Часть этих игроков активно экспортирует продукцию (мука, макароны, печенье, кондитерка) в Ирак, Афганистан и другие соседние страны, используя сырьё как местного, так и импортного происхождения.(Eurasian Research Institute)

Роль России в зерновом балансе Ирана

Объёмы и позиции

По данным российских и международных источников, в 2024 г.:
  • Россия экспортировала рекордный объём зерновых — порядка 72 млн т, в том числе около 57 млн т пшеницы;(APK Inform)
  • Иран вошёл в тройку крупнейших покупателей российского зерна (наряду с Египтом и Турцией), закупив около 5,6 млн т.(APK Inform)
По оценке ряда российских аналитиков (в т.ч. обзоры «Русагротранса» и отраслевые Telegram-каналы), доля Ирана в экспорте российской пшеницы составляет около 7 %; кроме того, Иран — один из основных покупателей российского ячменя и кукурузы, которые в значительной мере идут через каспийские порты.(zerno.ru)

Коридор «Север–Юг» и портовая инфраструктура

Для России поставки в Иран через каспийские порты (Астрахань, Махачкала, Оля и др.) в порт Амирабад и далее по внутренней сети создают альтернативу перегруженному маршруту через Босфор и Суэц и позволяют:
  • диверсифицировать маршруты экспорта зерна;
  • наращивать поставки не только сырого зерна, но и муки, комбикормов, масла;
  • использовать Иран как транзитную площадку для выхода в страны Персидского залива, Южной Азии и Восточной Африки.(Argus Media)
Иранская сторона, в свою очередь, инвестирует в расширение мощностей порта Амирабад и других терминалов, чтобы увеличить перевалку зерна и других стратегических товаров.(Argus Media)

Регуляторные изменения: FTA ЕАЭС–Иран и последствия для зернового рынка

В мае 2025 г. вступило в силу полноценное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, заменившее временное соглашение 2018 г.(Eurasian Research Institute)
В рамках FTA:
  • для существенной части агропродовольственных товаров (включая зерновые и муку) предусмотрено либо немедленное обнуление, либо поэтапное снижение импортных пошлин;
  • создаётся институциональная рамка для снятия нетарифных барьеров, взаимного признания ветеринарных и фитосанитарных сертификатов, а также развития логистики по коридору «Север–Юг».
Для российского бизнеса это означает, что Иран становится:
  • более предсказуемым рынком с точки зрения тарифов;
  • более тесно связанной с ЕАЭС юрисдикцией, где возможно развитие долгосрочных контрактов, СП по хранению и переработке зерна, совместных логистических проектов.(Eurasian Research Institute)

Практические выводы для российского бизнеса

На основе приведённых данных можно зафиксировать несколько практически значимых тезисов:
  1. Внутреннее производство пшеницы и других зерновых в Иране значительно, но недостаточно для покрытия потребностей, особенно с учётом субсидированной модели хлеба и колебаний урожая. (FAO GIEWS, иранские источники, данные по госзакупкам).(reliefweb.int)
  2. Импорт зерна остаётся критически важным элементом обеспечения продовольственной безопасности, при этом доля зерновых в импорте достигает 14–15 %, а Россия — один из трёх ключевых поставщиков пшеницы, ячменя и кукурузы.(Eurasian Research Institute)
  3. Система субсидий на хлеб и муку жёстко политизирована и находится в состоянии реформы: переход к цифровому учёту продаж, введение карт и лимитов, рост гарантированных цен для фермеров на фоне инфляции.(Iran International)
  4. Инфраструктура хранения и портовая логистика позволяют наращивать поставки, в том числе по коридору «Север–Юг»: 21 млн т силосных мощностей, рост оборота порта Амирабад, высокая доля зерна в его грузопотоке.(FinancialTribune)
  5. С запуском полноформатного FTA ЕАЭС–Иран создаётся окно для более глубокой интеграции: от «простого» экспорта зерна до создания СП по мукомольной переработке, комбикормам, логистике и финтех-сервисам под расчёты.(Eurasian Research Institute)