Производители Ирана: рынок цемента и экспорт в Россию

Иранская цементная отрасль — крупный экспортно-ориентированный сегмент. Ключевой структурный параметр — установленная мощность около 90 млн т в год и высокая локализация машиностроения и комплектующих (в публичных оценках — порядка 85%). (Tehran Times) По статистике календарного 2024 года: потребление 64,0 млн т, производство около 70,0 млн т, экспорт готового цемента около 6,0 млн т. Параллельно по иранскому календарному году, завершившемуся 19 марта 2024, в официально цитируемых заявлениях фигурируют производство около 76 млн т и экспорт 14 млн т, что отражает различия периодов и источников учёта. (Tehran Times) На российской стороне в 2025 году на фоне снижения внутреннего спроса импорт рос быстрее рынка: за январь–декабрь общий импорт цемента составил 3 839,1 тыс. т (+5,1% г/г), а доля импорта в потреблении достигла 6,27%. (JCement.ru) При этом поставки из Ирана в 2025 году оцениваются в 1,185 млн т, то есть более 31% всего импорта цемента и около 2% от общего потребления цемента в РФ, что фиксирует Иран среди крупнейших внешних источников именно готового цемента (в отличие от клинкера, который в иранской статистике и логистике часто проходит отдельным потоком). (interfax.ru)

Цемент в Иране — отрасль «массовой инфраструктуры»: спрос определяется строительством жилья, дорог, промышленными объектами и бюджетной дисциплиной по проектам. На этом фоне у страны исторически сформировался избыток установленной мощности относительно «нормального» внутреннего потребления, что делает экспорт не «дополнительной опцией», а важным клапаном разгрузки рынка: когда финансирование строек проседает, излишек быстрее уходит за рубеж. Это прямо отмечают отраслевые представители: при спаде активности инфраструктурных проектов экспорт растёт, потому что мощности уже построены, а цемент — продукт, который нельзя «долго и удобно складировать» в любом объёме без потери экономического смысла. (Tehran Times)
Внутренняя цена и распределение — отдельная чувствительная тема. В Иране цемент в разные периоды пытались «администрировать» (включая потолки цен), но параллельно развивалась биржевая логика через Iran Mercantile Exchange (IME): идея в том, что на биржевой площадке цена определяется спросом и предложением, а не нормативным «потолком», который нередко усиливает роль посредников и деформирует рынок. (en.otaghiranonline.ir) Уже в 2021 году сообщалось о крупных объёмах предложения цемента на IME (сотни тысяч тонн за торговую сессию, десятки производителей), что показывает: отрасль привыкла жить в режиме «регулирование + рыночные механизмы» одновременно. (Tehran Times)

Ключевая особенность Ирана — «рассредоточенная» карта цементной промышленности. Это связано с логикой сырья (известняк/мергель), энергией и потребителями: проще построить завод ближе к сырьевой базе и региональному спросу, чем возить тяжёлый клинкер/цемент на сотни километров внутри страны. Поэтому заводы находятся почти во всех макрорегионах — от Гиляна и Тегерана на севере до Хормозгана и Бушера на юге, от Керманшаха и Курдистана на западе до Систана и Белуджистана на востоке. В отрасли насчитывают десятки предприятий: в одном из обзоров по данным 2013–2023 гг. упоминаются 77 цементных заводов и суммарные мощности порядка ~89 млн т цемента. (ScienceDirect)
Для экспорта в Россию особенно важны два «пояса»: северный/северо-западный (логично тяготеющий к Каспию и транзиту через Азербайджан) и центральный (как база крупных производителей с отлаженной индустриальной инфраструктурой). Ниже — «прикладной» обзор заводов с привязкой к локации (провинции/города) и ориентировочной мощности, опираясь на отраслевую сводку по структуре минеральной индустрии Ирана. (Публикации Геологической службы США)

Северный кластер (Тегеран—Казвин—Гилян—Семнан): это территория, где концентрируются потребители (агломерации) и удобные выходы к северной логистике. В Тегеране работает крупный производитель Tehran Cement (провинция Тегеран) с мощностью порядка 5,4 млн т/год по сводным данным. (Публикации Геологической службы США) Рядом, в провинции Казвин, важная точка — Abyek (Абик): предприятие локализовано в городе Абик (Qazvin Province) и традиционно считается одним из крупнейших индустриальных узлов цементной отрасли. (Global Energy Monitor) В «каспийском» направлении особо значимы заводы провинции Гилян: Khazar Cement расположен в районе Лошан (Loshan, Gilan Province) и имеет заметную мощность (порядка 1,25 млн т/год), рядом же фигурирует и Loshan Cement (тоже Loshan, Gilan). (Публикации Геологической службы США) В направлении восточнее — Shahroud Cement (город Шахруд, провинция Семнан), который часто рассматривают как «северный промышленный» источник для внутренних и экспортных потоков. (Публикации Геологической службы США) Отдельно стоит упомянуть Shomal Cement в провинции Тегеран (район Pardis): это ещё один северный производитель, который в периоды ограничений по газу/электроэнергии может попадать в зону риска остановок, что важно для экспортных графиков. (Публикации Геологической службы США)
Западный и северо-западный кластер (Керманшах—Курдистан—Западный Азербайджан—Восточный Азербайджан): этот пояс интересен тем, что исторически ориентирован и на внутренний спрос, и на экспорт в соседние страны; при этом часть заводов географически ближе к транзитным коридорам. Здесь выделяются Saman Gharb Cement (провинция Керманшах, район Mahi Dasht; в сводках — одна из крупных мощностей порядка 2,3 млн т/год) и Kordestan Cement (провинция Курдистан, севернее Биджара). (Публикации Геологической службы США) В азербайджанском направлении важны Soufian Cement (около 33 км к северо-западу от Тебриза, East Azerbaijan) и Urmia Cement (Orumiyeh/Urmia, West Azerbaijan), причём эти предприятия фигурируют в отраслевых сводках как значимые по мощности. (Публикации Геологической службы США) На практике это означает: при работе с экспортом (включая российский) у северо-западных заводов часто сильна компетенция по внешним поставкам, но графики могут быть чувствительны к сезонной энергии и к «перетоку» товара на более маржинальные направления, если там временно выше цена.
Центральный кластер (Исфахан—Маркази—Язд—Кум): это «индустриальное сердце» Ирана, где много мощностей, развитая инфраструктура и высокий внутренний спрос. Sepahan Cement локализуется в районе Mobarakeh, Isfahan Province и в отраслевых сводках идёт как крупный игрок (порядка 3,2 млн т/год). (Публикации Геологической службы США) В провинции Маркази важен узел Saveh Grey Cement (город Саве) и рядом Saveh White Cement (там же) — «серый» завод в сводках имеет мощность около 2,74 млн т/год, что делает его потенциальным источником больших партий. (Публикации Геологической службы США) В Йезде и вокруг — несколько предприятий (например, Yazd Bohrouk Cement, Safaeh Cement, а также заводы в направлении Mehriz), и этот регион часто «бьётся» между внутренним спросом и экспортом. (Публикации Геологической службы США) Для российского импортёра центральный кластер интересен прежде всего стабильностью индустриальной базы и возможностью подобрать производителя под нужный класс прочности и режим отгрузки (мешки/биг-бэг/навал), но при этом «плечо» до северной границы/Каспия уже становится заметным фактором — даже если вы пока сознательно не считаете логистику, поставщик будет считать её в цене.
Южный кластер (Фарс—Хузестан—Бушер—Хормозган): этот пояс традиционно силён по сырью и большим предприятиям, но чаще ориентирован на южные экспортные направления (Персидский залив) и внутренний спрос юга. Здесь в отраслевых сводках фигурируют Khouzestan Cement (Ramhormoz, Khuzestan; порядка 2,5 млн т/год), Karoun Cement (район Masjed Soleyman, Khuzestan), предприятия провинции Бушер (например, Sarooj Bushehr / Kangan) и отдельно Hormozgan Cement (около 75 км к западу от Bandar Abbas). (Публикации Геологической службы США) Для экспорта именно в Россию южный пояс не всегда «первый кандидат» по географии, но он важен как «балансир» рынка: когда на юге проседает региональный экспорт, часть объёмов может переориентироваться, влияя на общую конкуренцию по цене.
Восточный кластер (Хорасан Разави—Систан и Белуджистан): восток страны — это заводы, которые исторически работают на соседние рынки (в т. ч. Афганистан/Пакистан) и внутренний спрос. В сводках упоминаются Shargh Cement (Mashhad, Razavi Khorasan; порядка 2,5 млн т/год), предприятия в Torbat-e Heydariyeh / Sabzevar и заводы Систана и Белуджистана (например, Khash Cement, Zabol Cement, Tis Chabahar Cement). (Публикации Геологической службы США) Для России это скорее «третья линия выбора», но в периоды ценовой конкуренции и при наличии трейдерской инфраструктуры восточные производители тоже могут появляться в предложениях.

Если вы целитесь в обычный «серый» портландцемент без спецтребований, то в Иране чаще всего в коммерческом обороте встречаются аналоги Portland Cement Type I / Type II и смеси, близкие к PLC/поззолановым вариантам (в терминологии разных стандартов). Важный момент: «качество» в цементе — это совокупность измеримых параметров: класс прочности (2/7/28 суток), тонкость помола (Blaine), сроки схватывания, содержание добавок, стабильность партий (разброс по показателям), а также качество упаковки/защиты от влаги. Даже если завод «крупный», в экспортной цепочке качество иногда «ломается» на стыке хранения и фасовки: цемент быстро набирает влагу, слёживается, а прочностные показатели могут ухудшаться уже на уровне логистики и складирования.

Практически полезный индикатор зрелости цепочки — наличие профессиональной фасовки и упаковочной индустрии вокруг холдингов. Например, у крупных игроков есть специализированные мощности по бумажным мешкам: профильная упаковочная компания в периметре цементного холдинга указывает на серийную работу с мешками (в т. ч. клапанными и открытыми), на стандартизацию и на «экспортную дисциплину» упаковки; отдельно подчёркивается возможность влагозащитных/герметичных решений и соответствие иранским стандартам по мешкам. (fkhcpi.co.ir) Для российского импортёра это не «мелочь»: мешок и клапан — это ваши потери/пересортица/претензии на складе, а значит — деньги.

Главный «системный» риск иранского цемента — энергетика. Цемент и клинкер требуют непрерывной работы печей, и любые ограничения по газу или электричеству быстро превращаются в остановки, сдвиги графиков и «волну» по внутренним ценам. В конце 2024 года прямо говорилось о прогнозе снижения выпуска из-за ограничений: ожидание порядка 70 млн т против 76 млн т годом ранее; отдельно отмечалось, что ограничения по газу в тот сезон начались раньше обычного (с начала октября), а по электроэнергии — тоже раньше сезонной нормы. (Tehran Times) Параллельно независимые публикации сообщали об остановках печей на десятках предприятий и о том, что не всем заводам разрешают заменять газ на «мазут» из-за экологических ограничений (особенно рядом с крупными городами), что повышает уязвимость именно «северных» производств. (ایران اینترنشنال | Iran International)

Второй блок проблемы — износ и модернизация. Даже при большой установленной мощности часть оборудования морально стареет, а обновление осложняется финансовыми ограничениями и санкционной средой. В официальных сообщениях по экспорту прямо указывалось, что оборудование ряда предприятий нуждается в обновлении, а старые заводы не всегда могли модернизироваться последние 10–15 лет из-за нехватки доходов. (Tehran Times) При этом отрасль в целом относительно «не древняя»: по данным отраслевых обзоров, значительная доля печей вводилась после 2000 года, то есть в системе есть и современные мощности, и «хвост» старых линий — что создаёт сильную неоднородность по себестоимости, энергоэффективности и стабильности качества. (Публикации Геологической службы США)

Третий блок — ценообразование и посредники. Когда государство пытается «зажимать» цену административно, цепочка реагирует ростом роли посредников и вымыванием товара в направления, где цена выше. На этом фоне IME выступает как попытка «отвязать» часть рынка от директивной цены и сделать цену результатом торгов; при этом вокруг цемента (как и вокруг стали) тема остаётся политически чувствительной. (en.otaghiranonline.ir) Для экспортёра это означает простую вещь: коммерческое предложение по цементу почти всегда «живёт» вместе с внутренними регуляторными волнами, и это нужно учитывать при фиксации цены и графика.

Иранский цемент традиционно уходит в соседние страны региона (Ирак, Кувейт, Афганистан и др.), и официальные источники это регулярно подчёркивают. (Tehran Times) Российский трек стал заметнее на фоне перестройки торговых потоков и роста импорта цемента в РФ в целом. По данным, которые цитировались российской отраслевой ассоциацией, импорт цемента в Россию в 2023 году вырос до ~3,4 млн т, а доля Ирана увеличилась до 16,7% (около 0,56 млн т) — то есть Иран стал одним из крупных поставщиков после Беларуси. (cemnet.com)
Одновременно нужно понимать, что иранская статистика экспорта «в целом» и российская статистика импорта «в РФ» — это разные оптики: Иран может экспортировать гораздо больше цемента суммарно, чем покупает Россия, а российская доля в иранском экспорте может оставаться умеренной. Поэтому для практического вывода по РФ важнее не «сколько Иран экспортирует вообще», а какие производители (и какие северные кластеры) способны давать повторяемый продукт под российские требования и документооборот.

Если вы рассматриваете именно готовый цемент (не клинкер) и без спецтипов, то наиболее прагматичная «ось отбора» поставщика в Иране выглядит так: (1) завод из северного/центрального кластера, у которого ниже риск «южной переориентации» объёмов; (2) наличие устойчивой фасовки и понятных экспортных процедур; (3) готовность давать пакет документов и образцы/серии для лабораторного подтверждения (включая стабильность партий); (4) контрактные оговорки, учитывающие энергоограничения как риск графика (в Иране это не экзотика, а сезонная реальность). Про энергию это особенно критично: отраслевые и медийные источники фиксировали и раннее начало ограничений, и остановки предприятий, и проблемы с альтернативным топливом. (Tehran Times)
И наконец, важная «трезвая» рамка: иранский цемент может быть конкурентоспособным по цене и доступности, но его коммерческая надёжность почти всегда определяется не одной цифрой цены, а тем, насколько поставщик защищён от внутренних «волн» (энергия/регулирование/топливо) и насколько чётко выстроены фасовка, хранение и контроль качества до момента передачи партии.